Pro-Gest, il principale gruppo cartario italiano, annuncia di aver sottoscritto accordi vincolanti (Lock up Agreement e allegato Term Sheet) con i suoi principali creditori finanziari relativi alla ristrutturazione del debito del Gruppo.
Il Term Sheet prevede l’estensione della scadenza del debito al 2030, prorogabile fino al 2032 a discrezione dei creditori finanziari e la rimodulazione dei tassi; il rimborso della quota capitale e degli interessi sulla base di un piano di dismissioni già definito di asset immobiliari del valore di 80 milioni di euro e di selezionate unità operative; la cancellazione di una parte degli interessi maturati; l’ampliamento del perimetro delle garanzie.
Angelo Rodolfi, chief restructuring officer del Gruppo Pro-Gest, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno, col supporto dell’esperto della Cnc (che si è chiusa positivamente) e del team di advisor della società e dei creditori, abbiamo intrapreso un percorso di negoziazione per risanare la posizione debitoria e proteggere il valore aziendale, a tutela dei creditori stessi e di tutti gli stakeholder. Ora il compito che ci aspetta è quello di finalizzare gli accordi in attuazione del term sheet ed eseguire il piano”.
L’accordo raggiunto permette alla famiglia Zago di mantenere il controllo totale del capitale del Gruppo, che continua a essere una realtà solida, leader nei settori di riferimento e fortemente innovatrice.
Fonte: Pro-Gest
