Panel ISMEA 2000

From: Subject: Panel ISMEA 2000 Date: Thu, 27 Sep 2007 18:15:28 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.ismea.it/flex/files/D.15c466a61d2df078bcd7/Indagine_sulle_arance_rosse_presso_i_canali_della_GD_e_dei_grossisti.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3138 Panel ISMEA 2000
Grande Distribuzione Alimentare

Indagine sulle arance rosse presso i canali della GD e = dei=20 grossisti

Sintesi dell'indagine effettuata attraverso il Panel=20 agroalimentare Ismea

Introduzione

L'indagine sulle arance rosse =E8 stata effettuata a = luglio 2000=20 presso 100 delle aziende del Panel agroalimentare Ismea appartenenti = alla grande=20 distribuzione alimentare, insieme ad altre 100 aziende rappresentative = del=20 canale dei grossisti.

Lo scopo dell=92indagine era quella di analizzare = nelle due=20 tipologie distributive alcuni aspetti strutturali relativi=20 all=92approvvigionamento (mercati di riferimento, tipologie e numero di = fornitori,=20 contratti, problemi nel rapporto con i fornitori) e di ottenere = valutazioni=20 sugli andamenti di mercato nella campagna 1999-2000, ed in particolare = sui costi=20 di approvvigionamento, sulle vendite e sui prezzi di vendita e, infine, = sulle=20 iniziative promozionali e sulle previsioni di consumo di arance rosse = nel=20 periodo successivo (2000-2001).

I principali risultati

L=92andamento del mercato nella campagna = 1999-2000

Oltre la met=E0 (59%) degli operatori intervistati ha = dato un=20 giudizio negativo sull=92andamento del mercato delle arance rosse nella = campagna=20 1999-2000, il 32 % ha giudicato l=92andamento del mercato positivo e = solo il 9% ha=20 indicato stabilit=E0.

La situazione appare piuttosto differenziata nei due = canali=20 individuati e per area geografica. L=92andamento del mercato per i buyer = della=20 grande distribuzione del Centro Italia appare decisamente positivo e si = segnala=20 un buon incremento delle vendite sia del prodotto sfuso che del = confezionato.=20 Nelle altre aree i giudizi degli operatori non sono altrettanto positivi = e si=20 rileva una generalizzata diminuzione delle quantit=E0 vendute. Tra i = Grossisti, il=20 60 % ha espresso un giudizio negativo sull=92andamento dell=92ultima = campagna e solo=20 il 32% un giudizio positivo.

L=92andamento del mercato delle arance rosse, = 1999-2000 (% delle=20 risposte)
	GDA	Grossisti	Totale campione
Positivo	50	21	32
Stabile	0	15	9
Negativo	50	64	59
Totale	100	100	100

L=92approvvigionamento

Sul fronte acquisti del prodotto, il 50% del campione = dichiara=20 di rifornirsi esclusivamente di prodotto italiano, mentre il rimanente = 50%=20 dichiara di rifornirsi anche di prodotto estero. In relazione ai due = canali=20 analizzati, il 75% delle aziende della GDA intervistate dichiara di = acquistare=20 prodotto estero nei periodi di inizio e fine stagione, cio=E8 nei = periodi in cui=20 il prodotto italiano non =E8 disponibile in quantit=E0 adeguate, mentre = solo il 25%=20 dichiara di approvvigionarsi solo di prodotto italiano. Tra i Grossisti = il 64%=20 si rifornisce esclusivamente in Italia, mentre il 36% acquista prodotto = anche=20 all=92estero.

Le fonti di approvvigionamento = di arance=20 rosse (% delle risposte)
	GDA	Grossisti	Totale campione
Solo nazionale	25	64	50
Nazionale ed estero	75	36	50
Solo estero	0	0	0
Totale	100	100	100

Relativamente alle regioni di provenienza del = prodotto, tutti=20 gli operatori intervistati indicano la Sicilia come principale mercato = di=20 approvvigionamento del prodotto italiano, ma quantit=E0 limitate vengono = acquistate anche in Calabria e Puglia.

I mercati di approvvigionamento = di arance=20 rosse in Italia (domanda a risposta multipla, = %)
Regioni	GDA	Grossisti	Totale campione
Sicilia	100	100	100
Calabria	50	29	36
Puglia	38	14	23
Campania	0	0	0

In relazione al prodotto di provenienza estera, gli = operatori=20 che acquistano prodotto da altri paesi hanno indicato la Spagna come = principale=20 mercato di approvvigionamento. La distribuzione delle risposte tra i = diversi=20 paesi indica, infatti, che tutti gli operatori in oggetto acquistano = prodotto=20 dalla Spagna, mentre una percentuale pi=F9 limitata acquista prodotto da = paesi=20 dell=92Africa del Nord (Marocco, Tunisia).

I mercati di approvvigionamento di arance rosse=20 all=92estero (domanda a risposta multipla, = %)
Paesi	GDA	Grossisti	Totale campione
Spagna	100	100	100
Portogallo	0	0	0
Grecia	0	0	0
Africa del Nord	33	0	18
Altro	0	0	0

I costi di approvvigionamento delle arance rosse = nella campagna=20 1999-2000 sono diminuiti per il 50% degli intervistati. In particolare = hanno=20 indicato una diminuzione dei prezzi di acquisto il 63 % degli operatori = della=20 GDA, mentre per il 25% degli intervistati di questo canale si riscontra = una=20 sostanziale stabilit=E0. Una tendenziale diminuzione dei costi di=20 approvvigionamento si rileva anche nel canale Grossisti, dove nessun = operatore=20 ha segnalato incrementi dei prezzi di acquisto delle arance.

Tale contrazione dei costi di approvvigionamento si = rileva=20 anche negli acquisti di arance effettuati all=92estero, sia di = provenienza=20 spagnola che nordafricana.

I costi di approvvigionamento delle arance rosse in = Italia (%=20 delle risposte)
Canali	stabili	aumento	diminuzione	totale
GDA	25	12	63	100
Grossisti	57	0	43	100
Totale campione	50	0	50	100

I costi di approvvigionamento delle arance rosse = all=92estero (%=20 delle risposte)
Canali	stabili	aumento	diminuzione	totale
GDA	33	0	67	100
Grossisti	75	0	25	100
Totale campione	50	0	50	100

I fornitori

Relativamente alle tipologie di fornitori, il canale = pi=F9=20 rilevante, sia in relazione al numero di operatori che vi operano che ai = volumi=20 trattati, appare l=92intermediario commerciale. Le altre tipologie di = fornitori=20 significative sono i produttori e le cooperative, mentre i tradizionali = mercati=20 ortofrutticoli sono utilizzati spesso in caso di rotture di = stock.

Le tipologie di fornitori (% delle risposte)
Fornitori	GDA	Grossisti	Totale campione
Produttori	24	33	19
Cooperative/consorzi	24	17	29
Altri grossisti/intermediari	40	33	42
Mercati ortofrutticoli	12	17	10
Altro	0	0	0
Totale	100	100	100

In relazione ai contratti di fornitura, la tipologia = prevalente=20 nel canale GDA =E8 il contratto annuale, bozza di contratto tipo che = viene=20 rinnovato tra le parti senza per=F2 alcuna indicazione relativa ai = volumi di=20 acquisto ed ai prezzi di vendita, elementi questi che vengono definiti = nel corso=20 della campagna. Tra i Grossisti invece prevale ancora l=92acquisto su = piazza, a=20 seconda delle necessit=E0 di mercato.

I contratti con i fornitori di = arance=20 (% delle=20 risposte)
Contratti	GDA	Grossisti	Totale campione
Pluriennali	0	0	0
Annuali	73	21	44
Sul mercato	27	79	56
Totale	100	100	100

Il numero di fornitori di arance di ciascuna azienda = del=20 campione non =E8 molto elevato. Nel numero non sono stati compresi i = fornitori non=20 abituali o poco rappresentativi in relazione ai volumi di prodotto = fornito.

Il 68 % del campione si rifornisce di arance da non = pi=F9 di 5=20 fornitori, il 27 % ha non pi=F9 di 10 fornitori di arance, solo il 5% = del campione=20 acquista arance da pi=F9 di venti fornitori. La GDA sembra orientata = verso una=20 maggiore fidelizzazione dei propri fornitori, mentre tra i Grossisti si=20 riscontra una maggiore diversificazione degli acquisti.

Il numero di fornitori di=20 arance (% delle=20 risposte)
Classi di numerosit=E0	GDA	Grossisti	Totale campione
0-5	75	64	68
6-10	25	29	27
11-20	0	0	0
Oltre 20	0	7	5
Totale	100	100	100

I rapporti tra le aziende di commercializzazione e i = fornitori=20 di arance possono considerarsi certamente migliori rispetto al passato. = Tutti=20 gli intervistati hanno affermato di non esservi particolari tensioni con = i=20 fornitori di arance e molti dei problemi incontrati in passato sono = risolti o=20 comunque in via di risoluzione. Permane comunque qualche controversia in = relazione alla scarsa standardizzazione della produzione, che risulta al = primo=20 posto tra le risposte degli intervistati, ed alla scarsa costanza = qualitativa=20 del prodotto; si rileva inoltre qualche problema sul versante del=20 confezionamento del prodotto, soprattutto in relazione alla = flessibilit=E0 dei=20 fornitori nel rispondere ad improvvise richieste. Si rileva infine una = scarsa=20 predisposizione della produzione a partecipare a promozioni e campagne = di=20 valorizzazione del prodotto. Problematiche quali la seriet=E0 dei = fornitori,=20 logistica e prezzo, non sembrano rappresentare elementi di controversia, = il che=20 pu=F2 essere attribuito ad una maggiore collaborazione tra gli attori = dei vari=20 stadi della filiera.

Le principali problematiche nei = rapporti con=20 i fornitori (%=20 delle risposte)
Fornitori	GDA	Grossisti	Totale campione
Seriet=E0/affidabilit=E0	0	12	9
Distanza dalla produzione	11	0	3
Partecipazione a promozioni	0	15	11
Prezzi	0	4	3
Standardizzazione della produzione	56	31	37
Costanza qualitativa	22	23	23
Confezionamento	11	15	14
Totale	100	100	100

L=92evoluzione delle vendite nel 2000

I volumi di vendita delle arance sfuse nell=92ultimo = anno=20 rispetto al 1999 risultano essere stabili per il 41% degli intervistati, = mentre=20 il 23% ha indicato un segno positivo e il 36 % una diminuzione nei = volumi di=20 vendita. Tale dato non =E8 omogeneo nei due canali considerati, nella = GDA infatti=20 oltre il 63% degli intervistati ha giudicato l=92ultima campagna = positivamente ed=20 il 37% in maniera negativa. Tra i Grossisti emerge una maggiore = stabilit=E0 delle=20 quantit=E0 vendute rispetto al 1999 (il 64%), nessun intervistato ha = rilevato=20 volumi in aumento ed il 36% ha indicato una contrazione delle quantit=E0 = vendute.

Con riferimento al prodotto confezionato, il 50 % = degli=20 intervistati della GDA ha rilevato un decremento delle quantit=E0 = vendute mentre=20 il 38% un aumento dei volumi di vendita di arance ( in particolare nel = Centro=20 Italia). Tra i Grossisti il segno prevalente =E8 la stabilit=E0 (64%) = mentre il 27%=20 degli intervistati ha indicato una diminuzione dei volumi di arance=20 commercializzati.

L=92evoluzione delle vendite di = arance sfuse=20 nel 2000 (% delle risposte)
Canali	stabili	aumento	diminuzione	totale
GDA	0	63	37	100
Grossisti	64	0	36	100
Totale campione	41	23	36	100

L=92evoluzione delle vendite di = arance=20 confezionate nel 2000 (% delle = risposte)
Canali	stabili	aumento	diminuzione	totale
GDA	12	38	50	100
Grossisti	64	9	27	100
Totale campione	42	21	37	100

I prezzi alla vendita delle arance nel corso = dell=92ultima=20 campagna sono diminuiti per il 59% degli intervistati mentre per il 36 % = degli=20 intervistati sono rimasti stabili rispetto all=92anno precedente. Tale = tendenza =E8=20 riscontrabile in entrambi i canali analizzati. Solo per il 5% degli = intervistati=20 i prezzi alla vendita sono stati ritoccati verso l=92alto ma tali = aumenti hanno=20 riguardato soltanto catene della GDA mentre tra i Grossisti nessun = intervistato=20 ha segnalato aumento di prezzi alla vendita.

I prezzi di vendita di arance = nel 2000=20 (% delle risposte)
Canali	stabili	aumento	diminuzione	totale
GDA	25	13	63	100
Grossisti	43	0	57	100
Totale campione	36	5	59	100

Iniziative promozionali sulle arance nel corso = dell=92ultima=20 campagna sono state pianificate e realizzate dalle catene della GDA = nell=9288% dei=20 casi.

Iniziative promozionali sulle = arance,=20 campagna 1999-2000 (% delle risposte)
Canali	s=EC	no	totale
GDA	88	12	100
Grossisti		100	100
Totale campione	32	68	100

Le previsioni degli operatori riguardo al consumo di = arance nel=20 breve periodo non sono uniformi. Analizzando il campione nel suo = complesso, si=20 rileva che il 38% degli operatori ha indicato una previsione di aumento, = il 33%=20 una diminuzione dei volumi di vendita e il 29 % una stabilit=E0 dei = volumi=20 rispetto alla campagna appena terminata. Se si analizza il campione per = canale,=20 emerge un maggiore ottimismo tra gli operatori della GDA, mentre al = contrario=20 nel canale Grossisti prevalgono coloro che indicano una diminuzione = nelle=20 quantit=E0 vendute.

Le previsioni dei consumi di = arance,=20 campagna 2000-2001 (% delle risposte)
Canali	stabili	aumento	diminuzione	totale
GDA	25	50	25	100
Grossisti	31	31	38	100
Totale campione	29	38	33	100

Responsabile Osservatorio: Antonella Finizia =96 = E-mail:=20 a.finizia@ismea.it